Twinset: conclusi con successo emissione obbligazionaria e rifinanziamento
Twinset, la società che gestisce l’omonimo marchio italiano di abbigliamento femminile, controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha concluso con successo l’emissione di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 170 milioni di euro con scadenza nel 2025. I titoli sono stati sottoscritti da investitori qualificati e quotati presso il Terzo Mercato gestito dalla Borsa di Vienna.
Tra gli obiettivi dell’emissione trova posto anche la necessità di rifinanziare l’indebitamento riveniente dalle obbligazioni senior secured a tasso variabile per 150 milioni di euro precedentemente emesse dalla società.
Contestualmente all’emissione, Twinset ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a 30 milioni di euro.
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